Большинство CRM-систем, включая amoCRM позволяет подключать к порталу как общий email компании, так и личные почтовые ящики сотрудников.
Преимущества подключения почты в целом схожи для всех систем управления взаимоотношениями с клиентами:
- Возможность создавать быстрые рассылки с помощью шаблонов писем
- Сохранение истории переписки с клиентом в карточке CRM
- Возможность создавать новые лиды из писем, например, приходящих на корпоративный e-mail
- Возможность персонализировать массовые рассылки с помощью предустановленных маркеров
- Отображение информации по открытию отправленных писем
- Отображение информации по переходам из ссылок, вложенных в текст письма
- Возможность настроить автоматическую отправку письма по заданному условию
Помимо описанных преимуществ, интеграция почтового ящика с CRM экономит время на типовых рутинных операциях, а также сокращает количество возможных ошибок менеджера, возникающих при составлении или копировании текста письма.
В данной статье подробно расскажем, как подключить почту к amoCRM.
Подключение корпоративной почты
CRM-система Amo позволяет подключить как корпоративный (общий), так и личный почтовый ящик. Разница при этом заключается в уровнях доступа и автоматическом создании новых сделок.Корпоративный ящик после подключения будет доступен всем сотрудникам, при настройке соответствующих прав.
Обратите внимание: корпоративный электронный адрес может подключить только администратор портала!
На общий почтовый адрес, как правило, приходят заявки от лидов и клиентов. В качестве электронного ящика компании выбирается email с общепринятым названием, например:
- sales@corp.com – для отдела продаж
- support@corp.com – для отдела пользовательской поддержки
- press@corp.com – для сотрудничества и связи с прессой
Подключить корпоративный почтовый ящик к amoCRM можно из нескольких разделов меню системы:
1. Из раздела Сделки → Настроить → Источники сделок (Добавить) → Почта (Добавить) → Подключить новый почтовый ящик
2. Из раздела Почта → Настройки → Добавить почту
Независимо от того, какой путь подключения вы выберете, следующие шаги будут одинаковы.
В появившемся окне введите корпоративный почтовый адрес. AmoCRM автоматически проверит, какому сервису принадлежит email.
Например, для почты Google система предложит авторизоваться – без этого продолжить подключение почты нельзя:
Войдите в систему Google, предоставив amoCRM разрешение на доступ к аккаунту:
Для подключения почты Яндекс также необходимо предоставить доступы amoCRM. Введите адрес почты, нажмите кнопку Продолжить:
Далее в появившемся окне нажмите кнопку Войти как:
После успешной авторизации в системе – независимо от этого, Яндекс это или Google – выберите параметр Корпоративный:
Обратите внимание на два подключаемых параметра:
- Группировать письма в цепочки
- Автоматически создавать контакты для всех email-адресов, с которыми велась переписка
Первый параметр включен по умолчанию и объединяет переписку с клиентами или партнерами по двум признакам:
- email-адрес
- тема письма
Второй параметр по умолчанию выключен. При его подключении настраивается автоматическое создание контактов.
То есть, если менеджер ответит на входящее с нового адреса письмо, то создастся Контакт, к которому автоматически прикрепится и сам email-адрес. Разумеется, контакт создастся только в случае, если аналогичный email ранее не был внесен в систему.
Обратите внимание, что контакты не будут создаваться для системных адресов типа noreply@corp.com или no-reply@corp.com.
Подключив необходимые параметры, нажмите кнопку Сохранить.
Готово! Далее начнется автоматический импорт писем в amoCRM. При этом подгрузятся только письма за последний месяц и не более 500 штук.
После успешного импорта корпоративный ящик отобразится в системе следующим образом:
Обратите внимание, что при включенном параметре Группировать письма в цепочки, система автоматически будет искать в подгруженных письмах незнакомые email-адреса и создавать по ним новые Контакты!
Подключение личной почты
Помимо корпоративного адреса amoCRM позволяет подключить к системе личный почтовый ящик. Письма от клиентов, пришедшие на персональную почту, не будут создавать новые заявки в CRM. Однако менеджеры смогут общаться с клиентом прямо из системы, с дальнейшим сохранением всей истории переписки в карточке клиента.Персональный e-mail может подключить как администратор портала, так и сотрудник самостоятельно.
Личный почтовый ящик подключается только через раздел Почта. Подключение, в целом, аналогично добавлению корпоративного адреса:
- Перейдите в раздел Почта → Настройки → Добавить почту
- В появившемся окне введите личный почтовый адрес (свой, или сотрудника – если вы администратор)
- Нажмите кнопку Продолжить или авторизуйтесь в системе, разрешив доступ к почте для amoCRM – зависит от почтового сервиса
Далее порядок действий зависит от вашей роли на портале и имеет два варианта:
- Если вы – администратор, укажите параметр Персональный и выберите в выпадающем списке сотрудника, которому принадлежит ящик:
- Если вы – сотрудник, выберите параметр Персональный. При этом выпадающего списка с другими пользователями портала не будет – по умолчанию email будет принадлежать вам
Далее отрегулируйте настройку Доступно администратору. При включенном параметре, администратор аккаунта вашей компании будет видеть всю переписку, ведущуюся с данного email.
Готово! После подключения электронного адреса можете приступить к добавлению шаблонов или настройкам подписи, которая будет автоматически добавлена к вашим письмам.
Возможные ошибки при подключении почты
Интерфейс amoCRM довольно прост и подключение почты, как правило, не занимает много времени, однако не исключены ошибки. Зависеть они могут как от качества вашего интернет-подключения, так и от самого почтового сервиса.Разберем три самых популярных ошибки при подключении почты к amoCRM.
Неактивная кнопка Продолжить
Кнопка Продолжить активируется только при корректном введении почтового адреса в текстовое поле.Если адрес содержит кириллицу, amoCRM не позволит продолжить подключение. Такое часто бывает, например, если в email-адресе используются латинские буквы, аналогичные символам русского языка: «о», «е» или «с».
Перепроверьте корректность введенного email и повторите попытку.
Ошибка подключения
Вторая ошибка в большинстве случаев возникает, когда в почтовом сервисе не подключен доступ по протоколу IMAP:
Чтобы исправить ошибку, поправьте настройки почты из меню соответствующего сервиса.
Например, для правки параметров Яндекс перейдите во вкладку Все настройки → Почтовые программы. Включите галочку напротив доступа «С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP»:
В Google аналогично перейдите во вкладку Все настройки → Пересылка и POP/IMAP. Активируйте кнопку Включить IMAP напротив параметра «Доступ по протоколу IMAP»:
Если ошибка повторяется, значит, система безопасности почты продолжает предотвращать попытки подключения. Обратитесь к нам за помощью в настройке и подключением почтовых адресов команды!
Ошибка подключения: перенастройте почтовый ящик
Причин для возникновения последней ошибки, которую мы рассмотрим, может быть несколько:- Некорректный пароль (если он используется для подключения почты к amoCRM)
- Включенная двухфакторная аутентификация
- Неверные параметры подключения
Запросите параметры для подключения у системного администратора вашей компании, перепроверьте корректность введенных данных и повторите попытку авторизации.
Мы рассмотрели только часть вопросов, касающихся подключения почты к системе amoCRM. Остались вопросы по интеграции почты к сервису? Боитесь, что не справитесь с настройками электронных адресов?
Обращайтесь в компанию AQIT по номеру +7 (800) 101-13-73! Мы гарантируем качество проведенных работ!